8月16日,汇顶科技发布公告称,拟通过现金支付的方式购买NXP B.V.(以下简称“恩智浦”)旗下的语音及音频应用解决方案业务(以下简称“VAS业务”)。
公告显示,基于扩展技术研究领域和产品应用市场的公司战略,着力于在移动终端、IoT和汽车领域为更多用户提供应用覆盖面更广的领先技术、产品及应用解决方案,公司拟以现金出资1.65亿美元购买恩智浦VAS业务。
本次交易涉及《资产购买协议》及其相关附件,以及后续将与恩智浦当地子公司签署的《当地业务转移协议》,汇顶科技已于2019年8月16日与恩智浦签署主协议。
1.65亿美元收购恩智浦VAS业务
汇顶科技这次收购标的为恩智浦集团VAS业务的专属资产包,资产分布在恩智浦全球各地子公司中,包括固定资产、存货、专属技术及知识产权、尚在履行中的合同,以及目标资产所包括的合同关系与指定人员。
公告介绍称,恩智浦VAS业务涵盖的职能包括设计研发、项目管理、产品营销及客户服务支持等,主要提供语音和音频解决方案,其解决方案主要用于智能手机、智能穿戴、IoT等领域,主要客户为国内外知名安卓手机厂商。
恩智浦官网显示,其音频领域的相关产品包括音频放大器、AM/FM收音机和音频、音频转换器、车载收音机开关逻辑、数字解调器、IF调谐器、硅调谐器、智能触觉驱动器等。其中,在智能音频放大器领域恩智浦为市场领导者。
截至2019年8月4日,恩智浦VAS业务的固定资产、无形资产、存货的账面价值合计1595.1万美元。在本次交易中,恩智浦VAS业务拟向汇顶科技转让总计200多件专利。
为完成收购,汇顶科技将通过汇顶科技(香港)有限公司在恩智浦VAS业务所在的部分国家设立孙公司,与汇顶科技及其现有子公司一起承接VAS业务相关的固定资产、存货、专属技术及知识产权、尚在履行中的合同,以及目标资产所包括的合同关系与指定人员。
从指纹芯片到布局物联网
近年来汇顶科技在努力扩展技术研究领域和产品应用市场,将目光投向除智能手机外的其他移动终端、汽车以及物联网等领域。
2018年,汇顶科技通过收购了德国CommSolid,开始加速布局物联网领域,今年5月,汇顶科技正式推出其蓝牙芯片GR551x系列。汇顶科技官网显示,目前其产品包括微控制器、低功耗蓝牙、心率传感器、入耳检测、生物识别产品、人机交互产品等。
收购恩智浦VAS业务,亦是汇顶科技布局物联网的重要举措。汇顶科技发布新闻稿表示,此次收购通过整合VAS在语音和音频领域的专利技术优势,以及恩智浦业界领先的研发力量,将有力拓宽汇顶科技在智能终端的创新应用,并夯实公司在物联网领域的布局。
汇顶科技CEO张帆在新闻稿中表示,此次收购是汇顶科技未来产业布局中的战略性一步。他认为VAS的加入,将拓宽汇顶科技现有智能终端和IoT产品线的应用广度,显著增强在智能穿戴设备等智能音频应用领域的研发能力,为客户提供更丰富的创新产品组合,为汇顶科技的战略发展注入新的创新动能。
近年来,随着指纹识别芯片进入市场成熟期,汇顶科技将目光投向市场广阔的物联网领域,此次收购若成功,对其战略布局而言无疑是相当利好。
不过,正如公告风险分析所言,这次交易的交易模式及过程受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,尚存在不确定性;该交易尚需获得境内及境外主管部门的审批,存在一定的不确定性;交易完成后,若不能达到投资预期或不能形成产业协同,会对公司战略布局产生一定的不利影响。